這懷志大師在雷公大仙和電母大仙相助之下，在北海如火如荼的展開着除妖收復失地的行動，而在西北和西南又動盪起來。
在西北鎮守安西都督府的節度使蓋嘉運一方面要面對齊天大帝百萬獸妖的威脅，另一方面還要面對阿拉伯帝國國王哈里發阿巴斯的東進侵略，而這西域內部又出現一支規模龐大的反唐勢力武裝白馬會，使得這蓋嘉運深處困境之中，更可怕的是河西隴右之地的絲綢古道已經被妖獸王和白馬會控制，無法和中原王朝取得聯繫。而在西南吐藩王贊普赤松德讚的處境十分危險，自己身邊的叛臣準備奪政，搶奪王位，與妖獸王共同聯手，兵發西域。這才使得蓋嘉運爲了鎮守西域，採取了分兵把守的戰略，最終導致自己的八十萬雄兵被困於大小六十於座城池，讓妖獸王和白馬會有了逐一攻克殲滅的機會。
蓋嘉運身爲安西節度使，治理整個西域。面對自己的困境只好求助於中原王朝，派兵向中原求助。歷經數月週轉，玄宗皇帝才瞭解到大西北和大西南的緊急軍情。可是這取經人正在北部除妖，若想馳援西北和西南，必須調集東北軍，讓田承嗣和薛丁山、樊梨花主力軍團向西北開拔。可是這東北兵一旦派遣到西北崑崙山一線作戰，就會給齊天大帝帶來可趁之機，再度捲土重來侵佔東北。局勢緊張，戰事喫緊。可是爲了鎮守東北這兵到底是出，還是不出。西北軍是救還是不救，讓玄宗皇帝左右爲難，束手無策。便將太子李亨和宰相李密叫到身邊，共同商議西北出兵之事。
太子李亨聽到西北局勢發展的混亂，便主動提出來要御駕親征，收復西北失地。結果這白衣宰相李密十分反對此事，對太子和玄宗皇帝說道：“此時出兵十分不妥，一則現在臨近冬季，西北天氣及其寒冷，那些獸妖法力高強，氣候對他們不會產生太大影響，可是對我們糧草供給，還有戰場廝殺都十分不利。再者這蓋嘉運擁兵盡百萬之衆，足可以抵擋一時，河西隴右的絲綢古道尚未打通，都在獸妖掌控之中，所以我們此時萬萬不能用兵，只有先安頓好北部疆域，讓天命取經人一步步收服北海和薛延陀部落領地，評定北部之後，在調集取經人派一員上將，隨通懷志大師開通隴右河西的通道，協助青海王吐谷渾部落首領慕容德龍收復青海，在圖西北和西南大業，方爲萬全之策。”
聽到此話後，玄宗皇帝提出質疑，便對宰相說道：“如果這白馬會在和吐藩的亂臣賊子串通起來，那我西域將會不保，爲日後收復西北和西南將會帶來更大的難度，此時不出兵，必將增長這些人的囂張氣焰，朕身爲一朝天子，怎能嚥下這口氣。”聽完了玄宗皇帝的話後，白衣宰相李密繼續說道：“這些亂臣賊子不得民心，持久不了。況且西海那邊的阿拉伯帝國哈里發阿巴斯軍團，纔是我們西海邊疆的最大隱患，如今我朝已經派出去了高仙芝、封常清、嶽震霖三員戰將親帥三十萬雄兵進行阻擊。可是這蓋嘉運的主力已經被困於六十座城池之中，無法再向高仙芝兵團、封常清兵團、嶽震霖兵團提供後勤保障和糧草供給，所以他們縱然在勇猛無敵，面對糧草充足的阿拉伯哈里發阿巴斯軍團的進攻，也堅持不了多長時間，時間一長西海必失。與其讓異國侵略軍侵佔我們的領土，還不如讓吐藩先控制西海，如此一來，我朝便可以省去軍費和人馬，讓他們自相殘殺，爲我們一舉收復西海、西北、評定西南爭取時間，只要堅持到春季到來，懷志大師收復北疆全部失地，到那時候我們便可以集中所有拳頭，大舉西進，收復西疆。現在對於我們來說，時間最爲重要，天下之大一切都要在天子掌控之中，我們不能急於一時的泄憤，要學會越王勾踐臥薪嚐膽，等待作戰時機的到來。而後抓住戰機大舉反攻，收復故土失地，解救我們的大唐子民，功在千秋利在萬代。還請皇上多加斟酌考慮，切勿攪亂了我們的天下佈局。穩紮穩打、天地合爲、步步爲營，不給崑崙山的齊天大帝任何向南部、向東部擴張捲土重來的任何機會，方爲萬全之策。”玄宗皇帝和太子李亨聽完了宰相李密的話後，最終同意了李密提出的國策戰略，讓蓋嘉運想盡一切辦法，堅守城池，死守待援，保存實力，拖延時間，等待大舉反攻的機會。
懷志大師很快在北海接到了天子詔書，瞭解到西北和西南的局勢後，便決定帶領弟子們繼續向北收復失地。他們這一回遇到了棕熊山上三位熊獸王的阻擊。
這三位熊獸王名叫熊煞魔王、熊獸魔王、熊暴魔王原本都是東部鮮卑國的熊獸妖，爲了躲避取經人的追殺，才逃竄到了回紇領地。結果這一回冤家對頭又見面了。三位熊獸王面對取經人的追殺，已經忍無可忍。便在這棕熊山一帶開始禍亂百姓，殘害生靈擴張勢力和地盤，意圖調集全部主力與取經人展開生死決戰，以此捍衛熊獸妖的獸王尊嚴。
這飛獸天王手上的飛獸王一個個都不爭氣，憑藉一雙天下無敵的翅膀，見勢不好就到處亂飛逃命，甚至於連着飛獸天王的號令都不聽了。面對自己的失利，眼看着取經人和葛勒可汗就要殺到飛獸山，便決定求助這棕熊山上的三位熊獸王，請他們派兵相助共同剿滅取經人和葛勒可汗手上的大軍。這熊殺獸王身爲一山之主，爲了消滅取經人給兄弟們贏回尊嚴，便同意與飛獸王攜手抗敵。可是他並不喜歡這飛獸妖飛來飛去的作戰打法，看着太鬧心，便提出來讓天煞魔君和天狼可汗相住自己，對付一切來犯之敵。不管怎莫說，這飛獸天王總算又找到了幫手，便答應了熊煞魔王提出的一切條件，讓這天煞魔君繼續施展他的本事相助熊煞魔王抗擊大唐取經人。
天煞魔君與那雷公大仙和電母大仙已經交過幾回手，他知道二位大仙此番下界必是爲了追蹤天玄大帝的藏身之地。絕對不能讓他們得逞，下一步自己一定要想盡一切辦法避開與他們正面廝殺。便按照自己的想法，將自己變成了一個熊獸妖混在棕熊山隱瞞身份，等待下一步與衆師徒廝殺較量的機會。
懷志大師爲了完成玄宗皇帝交代的除妖使命，帶領弟子們隨同葛勒可汗的先鋒大將軍那龍桌全面向北進軍，最終趕到了棕熊山腳下。這一回見到敵軍殺到山下，熊煞魔王帶領熊獸魔王、熊暴魔王二位兄弟直接帶領十萬熊獸妖殺到山下，對這那龍桌和取經人展開了全面進攻廝殺，準備將其一舉擊敗。可是玄通六耳帶領他的師弟們親自向熊獸妖展開反擊，豈能讓這些熊獸妖得逞，一個個施展一身本事，激戰拼殺，最終在猴兵猴將相助之下，那龍桌在熊獸山腳下一舉擊敗了熊獸妖的進攻，將他們全部打回妖山，在山下做好了困山、攻山的準備。