阿拉伯战将从安息州逃出去之后，便一路向南转移，结果途径冥王山，在这里遇到了冥王龙、魁王龙、古王龙、天王龙四员龙族战将，便带领残部驻防在了冥王山，准备依山据守，继续完成歼灭大唐官军的作战使命。结果在山下有一个盗匪名叫安图拉，手上拥有数千人马，在这一带抢劫过往商客的财务，可谓是雄霸一方，无论是波斯百姓还是阿拉伯百姓都对他们恨之入骨。百姓们为了除掉这盗匪安图拉，这才让中原拳王于鸿大侠前来擒拿此人。就这样拳王于鸿凭借一身本领，处处追杀安图拉，将他的队伍打得是支离破散，不得不为了活命，也逃到了冥王山。
盗匪安图拉逃进冥王山之后，吉法特大将军见到此人一身虎胆，就是武功差了一点，对他十分喜欢。便将其收在麾下，让他带领五万黑衣军团将士下山迎战大唐官军，委以重用。这安图拉本来无心关注这阿拉伯和大唐官军的战事，无奈自己还有一个死对头拳王于鸿，为了活命，只好接受了吉法特将军的整编，将自己的队伍全部加入了黑衣军团，为了完成吉法特大将军交代的作战任务，便亲帅五万大军下山迎战官军而去。
这拳王于鸿为了相助此地百姓除掉这个杀人不眨眼的安图拉盗匪，对他是穷追不舍。结果自己追了半天，安图拉的实力在吉法特的重用之下，变得越来越强大，这一回手上竟然拥有了五万之众的阿拉伯军团，在想对他下手可谓是难上加难。考虑再三，拳王于鸿深知这些阿拉伯将士与那冥王山上的四大龙兽王都有联系，不是什么好人，便决定舍身冒险，继续暗杀安图拉这个害人精，不然一旦让他得了势力，以后遭难的百姓会越来越多，便开始谋划自己的暗杀行动计划。
安图拉奉吉法特之命，亲帅大军驻防在了山谷之地，利用此地做好了伏击官军的准备。本来自认为可以万无一失，结果没有想到老对手于鸿大侠竟然会一路追踪到这里，为了接近于他，斩杀了一个侍卫，冒充侍卫混进了他的队伍中，一直在寻找机会进行刺杀。结果这于鸿得知阿拉伯军团来此地的作战目的是为了劫杀大唐官军，这才意识到事态发展言重了，自己不但要刺杀安图拉，而且还要相助官军除掉这支黑衣军团，便决定向官军提前传颂情报。便在黑衣军团的战马中，挑选出来了一批健壮的战马，向大唐官军驰骋而去。
这阿拉伯战马丢失之后，将领们意识到情况严重，便向安图拉将军即刻禀报此事。安图拉得知自己的战马丢失，便意识到肯定有奸细向大唐官军通风报信，便派出五百将士全力追击，必须将奸细除掉，以免让自己遭受更大的损失。就这样五百黑衣军团骑兵将士全力追击拳王于鸿而去。
这于鸿论起来拳脚功夫堪称是天下无敌，可是要比起来自己的骑术，那可算是相差甚远。尤其是自己挑选战马的时候，竟然挑到了一批性子比较暴躁的烈马，这一下子可让拳王于鸿吃尽苦头。跑了没有多远，战马便不听使唤了，很快就站立不动了，这才让阿拉伯黑衣军团将士全部追赶上来。
这些将士追上来后，发现于鸿大侠骑不动战马，一个个大笑起来，对他说道：“那到是跑啊，使劲跑啊，怎么不跑了。”这些将士开始嘲笑于鸿大侠。这一下子气的于鸿直接拔出宝剑，飞到一个将士背后，直接将他刺死。见到这一目之后，所有阿拉伯将士拔出战刀，杀向于鸿大侠。就这样一场激烈的厮杀激战展开了。
官军战将包飞见到阿拉伯黑衣军团将士正在追杀一个骑手，便带领官军将士迅速围攻上去，这才救下了拳王于鸿大侠。这些阿拉伯将士见到大唐官军杀来，只好骑上自己的战马迅速撤回，就这样飞快地赶回了安图拉将军身边，将这于鸿未能带回来之事，告诉给了安图拉将军。
得到这样的消息后，安图拉意识到大唐官军很快就会杀来，布防必须迅速重新安排，便根据山谷有利地形重新展开部署，继续伏击官军，做好了一切战斗准备。
这拳王于鸿被包飞将军救下来之后，便来到了封常清大元帅面前，将自己侦查到的重要情报告诉给了封常清大元帅，让他好生防备。封常清得知敌军在前方山谷设下伏击的消息后，便将怀志大师和所有高徒请到身边，共同商议此事。
忠义良猴得知此事后，便对封常清大元帅，和师徒们说道：“于鸿大侠已经被我们救下，所以敌军在山谷内的作战部署肯定会有所改变，但是他们不会放弃伏击作战计划。我到是心生一计，可让他们主动放弃伏击，出来与我们决战。”听到忠义良猴这么一说之后，封常清大元帅便继续问忠义良猴说道：“仙徒有何高见请快讲。”忠义良猴便继续说道：“敌人虽然驻防在山谷中，可是阿拉伯将士最爱惜的应该是自己的战马，这是骑兵军团的命脉，所以我们众师兄弟只要将敌人的战马全部飞出山谷，这些将士失去战马后，必将乱作一团，到那个时候我们在从天而降，将他们全部歼灭便是。”听到这忠义良猴这么一说之后，封常清大元帅当机立断，一切按照忠义良猴制定的作战计划，展开行动。
玄通六耳按照师弟忠义良猴提出的作战计划，带领师弟们直接飞进山谷之中，而后各自施展自己的本领将这些阿拉伯战马全部飞出了山谷。所有黑衣军团将士见到自己的战马飞出山谷之后，都十分着急，他们爱马如命，为了找回战马，再也不听这安图拉的指挥了，全部追出了山谷。这个时候，封常清大元帅见到战机，便带领数万将士展开了全面进攻，就这一转眼的功夫，便有上万将士被官军斩杀。
安图拉见到冲出去的将士没有多少撤回来，只好让将士们迅速放狼烟，向冥王山求救，希望吉法特大将军火速派来援军相助自己。这狼烟很快便燃烧起来，黑烟飘到半空中，使得这冥王山看的是一清二楚。
冥王龙得知安图拉发出求救信号后，便让天王龙、魁王龙二位贤弟调集两万龙兽妖，前去支援安图拉将军。这二位龙兽王接到冥王龙兄长的军令后，便带领所部人马一路飞驰到山谷之中。见到官军正在向安图拉将军展开进攻，便施展一身本领杀向官军。兽妖这一到，便使得官军遭遇到沉重打击。好在玄通六耳见到龙兽妖出现，便带领师弟们变化出来猴兵猴将相助官军而去。