这怀志大师在雷公大仙和电母大仙相助之下，在北海如火如荼的展开着除妖收复失地的行动，而在西北和西南又动荡起来。
在西北镇守安西都督府的节度使盖嘉运一方面要面对齐天大帝百万兽妖的威胁，另一方面还要面对阿拉伯帝国国王哈里发阿巴斯的东进侵略，而这西域内部又出现一支规模庞大的反唐势力武装白马会，使得这盖嘉运深处困境之中，更可怕的是河西陇右之地的丝绸古道已经被妖兽王和白马会控制，无法和中原王朝取得联系。而在西南吐藩王赞普赤松德赞的处境十分危险，自己身边的叛臣准备夺政，抢夺王位，与妖兽王共同联手，兵发西域。这才使得盖嘉运为了镇守西域，采取了分兵把守的战略，最终导致自己的八十万雄兵被困于大小六十于座城池，让妖兽王和白马会有了逐一攻克歼灭的机会。
盖嘉运身为安西节度使，治理整个西域。面对自己的困境只好求助于中原王朝，派兵向中原求助。历经数月周转，玄宗皇帝才了解到大西北和大西南的紧急军情。可是这取经人正在北部除妖，若想驰援西北和西南，必须调集东北军，让田承嗣和薛丁山、樊梨花主力军团向西北开拔。可是这东北兵一旦派遣到西北昆仑山一线作战，就会给齐天大帝带来可趁之机，再度卷土重来侵占东北。局势紧张，战事吃紧。可是为了镇守东北这兵到底是出，还是不出。西北军是救还是不救，让玄宗皇帝左右为难，束手无策。便将太子李亨和宰相李密叫到身边，共同商议西北出兵之事。
太子李亨听到西北局势发展的混乱，便主动提出来要御驾亲征，收复西北失地。结果这白衣宰相李密十分反对此事，对太子和玄宗皇帝说道：“此时出兵十分不妥，一则现在临近冬季，西北天气及其寒冷，那些兽妖法力高强，气候对他们不会产生太大影响，可是对我们粮草供给，还有战场厮杀都十分不利。再者这盖嘉运拥兵尽百万之众，足可以抵挡一时，河西陇右的丝绸古道尚未打通，都在兽妖掌控之中，所以我们此时万万不能用兵，只有先安顿好北部疆域，让天命取经人一步步收服北海和薛延陀部落领地，评定北部之后，在调集取经人派一员上将，随通怀志大师开通陇右河西的通道，协助青海王吐谷浑部落首领慕容德龙收复青海，在图西北和西南大业，方为万全之策。”
听到此话后，玄宗皇帝提出质疑，便对宰相说道：“如果这白马会在和吐藩的乱臣贼子串通起来，那我西域将会不保，为日后收复西北和西南将会带来更大的难度，此时不出兵，必将增长这些人的嚣张气焰，朕身为一朝天子，怎能咽下这口气。”听完了玄宗皇帝的话后，白衣宰相李密继续说道：“这些乱臣贼子不得民心，持久不了。况且西海那边的阿拉伯帝国哈里发阿巴斯军团，才是我们西海边疆的最大隐患，如今我朝已经派出去了高仙芝、封常清、岳震霖三员战将亲帅三十万雄兵进行阻击。可是这盖嘉运的主力已经被困于六十座城池之中，无法再向高仙芝兵团、封常清兵团、岳震霖兵团提供后勤保障和粮草供给，所以他们纵然在勇猛无敌，面对粮草充足的阿拉伯哈里发阿巴斯军团的进攻，也坚持不了多长时间，时间一长西海必失。与其让异国侵略军侵占我们的领土，还不如让吐藩先控制西海，如此一来，我朝便可以省去军费和人马，让他们自相残杀，为我们一举收复西海、西北、评定西南争取时间，只要坚持到春季到来，怀志大师收复北疆全部失地，到那时候我们便可以集中所有拳头，大举西进，收复西疆。现在对于我们来说，时间最为重要，天下之大一切都要在天子掌控之中，我们不能急于一时的泄愤，要学会越王勾践卧薪尝胆，等待作战时机的到来。而后抓住战机大举反攻，收复故土失地，解救我们的大唐子民，功在千秋利在万代。还请皇上多加斟酌考虑，切勿搅乱了我们的天下布局。稳扎稳打、天地合为、步步为营，不给昆仑山的齐天大帝任何向南部、向东部扩张卷土重来的任何机会，方为万全之策。”玄宗皇帝和太子李亨听完了宰相李密的话后，最终同意了李密提出的国策战略，让盖嘉运想尽一切办法，坚守城池，死守待援，保存实力，拖延时间，等待大举反攻的机会。
怀志大师很快在北海接到了天子诏书，了解到西北和西南的局势后，便决定带领弟子们继续向北收复失地。他们这一回遇到了棕熊山上三位熊兽王的阻击。
这三位熊兽王名叫熊煞魔王、熊兽魔王、熊暴魔王原本都是东部鲜卑国的熊兽妖，为了躲避取经人的追杀，才逃窜到了回纥领地。结果这一回冤家对头又见面了。三位熊兽王面对取经人的追杀，已经忍无可忍。便在这棕熊山一带开始祸乱百姓，残害生灵扩张势力和地盘，意图调集全部主力与取经人展开生死决战，以此捍卫熊兽妖的兽王尊严。
这飞兽天王手上的飞兽王一个个都不争气，凭借一双天下无敌的翅膀，见势不好就到处乱飞逃命，甚至于连着飞兽天王的号令都不听了。面对自己的失利，眼看着取经人和葛勒可汗就要杀到飞兽山，便决定求助这棕熊山上的三位熊兽王，请他们派兵相助共同剿灭取经人和葛勒可汗手上的大军。这熊杀兽王身为一山之主，为了消灭取经人给兄弟们赢回尊严，便同意与飞兽王携手抗敌。可是他并不喜欢这飞兽妖飞来飞去的作战打法，看着太闹心，便提出来让天煞魔君和天狼可汗相住自己，对付一切来犯之敌。不管怎莫说，这飞兽天王总算又找到了帮手，便答应了熊煞魔王提出的一切条件，让这天煞魔君继续施展他的本事相助熊煞魔王抗击大唐取经人。
天煞魔君与那雷公大仙和电母大仙已经交过几回手，他知道二位大仙此番下界必是为了追踪天玄大帝的藏身之地。绝对不能让他们得逞，下一步自己一定要想尽一切办法避开与他们正面厮杀。便按照自己的想法，将自己变成了一个熊兽妖混在棕熊山隐瞒身份，等待下一步与众师徒厮杀较量的机会。
怀志大师为了完成玄宗皇帝交代的除妖使命，带领弟子们随同葛勒可汗的先锋大将军那龙桌全面向北进军，最终赶到了棕熊山脚下。这一回见到敌军杀到山下，熊煞魔王带领熊兽魔王、熊暴魔王二位兄弟直接带领十万熊兽妖杀到山下，对这那龙桌和取经人展开了全面进攻厮杀，准备将其一举击败。可是玄通六耳带领他的师弟们亲自向熊兽妖展开反击，岂能让这些熊兽妖得逞，一个个施展一身本事，激战拼杀，最终在猴兵猴将相助之下，那龙桌在熊兽山脚下一举击败了熊兽妖的进攻，将他们全部打回妖山，在山下做好了困山、攻山的准备。