拓拔将军在撒林部落领地遭遇到大唐敌军的围剿进攻失败之后，带领突厥十万大军后撤五十里驻扎到了天龙河北岸，这里地势平坦草木茂盛，适合于大兵团作战，来到此处之后，利用天险天龙河做防线，拓跋将军便在北岸布置起来了自己的防御工事，准备牵制高岳将军所部度过天龙河。结果未料到这里是鱼鹰兽王的地盘，他带领海鹰兽王、天鹰兽王二兄弟在这里控制天龙河多年，见到这拓跋将军亲帅主力军团杀到此地之后，便直闯拓跋将军大营，让他后撤五十里安营扎寨，不要侵犯他们的地盘。
拓跋将军得知此事之后，为了完成银眉可汗阿史那祥龙歼敌之命，是绝对不可能答应他在后退了，便对这鱼鹰兽王提出来的无理要求断然拒绝，并警告这鱼鹰兽王在胆敢冒犯突厥大营，就地射杀。这鱼鹰兽王在这里称霸多年从来都没有受过这样的气，听到这拓跋将军这么一说之后，便施展他的法力在突厥大营之中展开了厮杀激战。这才使得拓跋将军深受其害，见到这鱼鹰兽王法力通天，为了保存实力，被迫只能后撤五十里布置歼敌作战任务。
这鱼鹰兽王击败了拓跋将军的军团之后，心里十分高兴，认为终于出了一口气。结果未料到这古兽天王自从得知那龙角山失手之后，就再也坐不住了，飞身来到了天龙河组织不防任务。当他飞到飞鹰山，从这鱼鹰兽王口中得知这拓跋将军十万大军被那他赶走之后，心理面气得要命，大口骂道：“你个鼠目寸光的鱼鹰兽王，都什么时候了，取经人和大唐官军就要杀到天龙河了，这个时候你不借用那拓跋将军手上的突厥军团组织天龙河防务。反倒将他们全部赶走，如此一来我们便要与那大唐取经人正面交锋，难道你们真有这个能耐本事吗”听到这古兽天王这么一说之后，鱼鹰兽王才醒悟自己犯下了巨大过错，便向古兽天王求情，让他派兵相助，共同抗击取经人。结果这古兽天王要面对漠北草原重新展开布局，他的兵力已经被他全部分散，安置在了大唐官军北上的个个重要战略支撑点上，可谓是已经完成好了全方位的布局。这一回他要让大唐官军在漠北草原寸步难行，一时之间自己手上已经无兵可派，所以这一切也只能靠他们自己了。不过古兽天王思前想后最终还是提出来了一位神仙相助，这就是天龙圣君。大仙原本是这天龙河的河水龙王，奉北海龙王之命镇守天龙河。无奈这鱼鹰兽王看中了这天龙河水域，便将这天龙圣君困在河中，不让他出来。如今这天龙圣君手中拥有十万水军，要是将他招安劝降，那以后这大唐取经人和大唐官军便过不了这天龙河，所以能不能说服这天龙圣君便成为了坚守天龙河的重要防务任务。
鱼鹰兽王得到了古兽天王的指示后，想到自己原本可以得到两方援助，一个是天龙圣君十万龙族水军，另一个是拓跋将军手上的十万大军，可是因为自己的过失让他们都相继离开，觉得自己做错了许多，于是为了下一步彻底歼灭大唐取经人，他只好决定下河求助天龙圣君而去，请求他派兵相助镇守天龙河，实现一举全歼大唐取经人的联合作战目标，就这样飞身又到了天龙圣君的龙宫之中。
这天龙圣君原本是北海龙王的大太子，是北海的储君。可是因为这北海龙王一心宠爱那金龙圣君二太子，一心要把北海龙族仙位传授给二太子，这才使得大太子天龙圣君十分生气，愤怒之下，便离开了父王，来到这天龙河进行修炼。可是无奈这鱼鹰兽王、海鹰兽王、古鹰兽王看中了这天龙河水域，便带领三万飞兽妖驻扎在了飞禽山，时常到这里捣乱残害龙族百姓。因为这大太子天龙圣君对父王的所作所为怀恨在心，便没有过多的管制此事，以至于发展到后来，鱼鹰兽王还以为这大太子天龙圣君是怕他们，便让这天龙圣君永远都不要再出来，否则出来一回，我们兄弟便要打他一次。这天龙圣君面对这三大飞鹰兽王便上演了一出苦肉计，他想知道父王北海龙王到底关不关心他，便装作十分可怜害怕的样子，困在水下龙宫中，期盼有一天父王北海龙王能带领龙族水师军团前来营救，好得到父王的宠爱，结果他这一困便是三年之久，北海龙王对他不管不问，让这天龙圣君悲痛欲绝极度失望，整日喝酒沉迷于女色，对这天龙河之患不管不问，一至于发展到后来，龙族百姓身遭其害，被这些飞兽妖残害无数，水中的鲤鱼将领对这天龙圣君十分有气，总想找机会好生教训龙王一番。
而这鱼鹰兽王本想前来招安联手天龙圣君共同阻击大唐取经人，结果完全没有料到遭遇到了龙族水师军团的全面反击，最终撤出龙宫，飞回了飞禽山，而后找到海鹰兽王、古鹰兽王共同调集三万大军对这天龙河展开了全面反击，然后与这天龙圣君手上的龙族水师军团展开了激烈厮杀战斗。可是这天龙圣君一旦醒悟，就不会再向以前那样对这鱼鹰兽王三兄弟置之不理了。这一回，天龙圣君施展一身本事带领龙族水师军团奋起反击，一路杀向了飞禽山，结果鲤鱼军团毕竟不是那鱼鹰兽王的对手，历经几番激战伤亡巨大，最终还是撤回了天龙河。但是这一仗足以证明龙族水师军团的作战能力，鱼鹰兽王历经此番激战之后，深深地感觉到这天龙圣君是一个及其难对付的脚色，一旦取经人杀到，毕竟成为自己的心腹大患。为此必须在取经人到来之前，彻底歼灭掉这天龙圣君的水师军团。可是自己的兵力历经此番激战之后不足三万，面对这样的龙族水师他必须寻找合作伙伴，就这样又想到了被他赶走的突厥将领拓跋将军。毕竟大唐官军和取经人才是他们的共同敌人，就这样鱼鹰兽王备足了厚礼飞向了拓跋将军的营地。