中山国被取经人收复之后，雷兽天王最终撤退到了北山国，在这里雷兽天王还有帝王龙、霸王龙、巨王龙、诡王龙、猎王龙、雷王龙六员战将，和十二万兽妖兵团，而且这北山国与中山国、南山国不同的是，这北山国国王名叫夏怀，是个极具野心的国君，他见到兽王实力强大，便出卖了自己的国家和全族同胞兄弟，向帝王龙举手称臣，就这样北山国几十万百姓都成为了人兽妖，接受这帝王龙的指挥。百姓们生活在水深火热之中，身遭涂炭。
这雷兽天王来到北山国之后，他深知这北山国之战，是他镇守琉球国的最后一战，于是便任命帝王龙为守岛大元帅，统帅全岛尽二十万兽妖军团死守北山国而这国王夏怀得知此事之后，认为自己一通琉球的机会终于到来了，即便是失败，也可以借助取经人之手消灭兽妖军团，到那时自己在统帅全军征服中山国和南山国，实现统一建国。于是按照自己的想法，他提出来带领十万兽妖军团征服中山国、南山国统一琉球的建议。
听到这北山国国王说完此事之后，雷兽天王心中明白，这是夏怀再给他设套，想借助取经人之手，让我们和取经人两败俱伤，他好坐收渔翁之利，想得倒美，于是这雷兽天王提出来，北山国国王夏怀所说之事，极为重要，但我兽妖兵团要承担北山国的防务大事，根本抽不出来兵马，倒不如还是夏怀国王亲自走一趟如何，说完之后，便任命夏怀国王为主帅，亲帅北山国十万人兽妖军团向东进发，侵占中山国和南山国，夏怀国王得到了雷兽天王的军令之后，失去理智的他，竟然接受任命调集十万百姓人兽妖军团向中山国进军而去。
此时的中山国在取经人相助之下，除尽国内全部兽妖，军命连心，正是势气最盛的时候，新任国王尚孝龙是一个积有作为的明君，将这中山国治理的井井有条，尚孝龙虽然为中山国一国之君，但他一直牵挂着北山国百姓的安危，准备随同怀志大师继续征战北山国，他们随同神龙海猴、薛丁海大都督、东海龙王一起商议下一步的光复计划，就在这时，海上突然传来了，北山国水师兵团正向我们展开进攻，得知这一情况之后，尚孝龙意识到情况不妙，便随同怀志大师一起到海上进行侦查，结果这一看，才知道原来这北山国的水师兵团将士一个个神志不清，青面獠牙，已经变得人不像人，妖不向妖的正向这边杀来，尚孝龙见到这些百姓都是琉球百姓，他们也深受其害，这仗该怎么打，打也不是，不打也不是，一下子便的没了主意，玄通六耳见到都是些百姓，便提出来围攻生擒之策，于是找到了神龙海猴共同商议对策，这一仗尽量要减少伤亡，为了救出这些琉球百姓，薛丁海大都督亲自统帅水师兵团向北山国水师兵团围攻而去，这些北山国的百姓一个个神志不清，他们全部听从国王夏怀的命令，玄通六耳发现这一点之后，便向国王夏怀杀去，准备生擒国王，结果没有料到这国王夏怀已经变得根本不是人，他学会了好多妖法本事，竟然和玄通六耳从海上杀到空中，还施展出来了妖法，双方竟然大战数百回合，这让玄通六耳大吃一惊，便大声喊师父快用佛光咒语降服此人，怀志大师一听这话，便让弟子们护法，他盘坐于地，念起来了佛光咒语：“心中有佛，落地成佛。佛光万丈，万恶皆除。”硕大的佛光从怀志大师身上发出，转眼之间便照遍了半边天，夏怀国王见到佛光现身，还不服气，施展自己的法力进行抗争，结果法力被佛光化解掉，身边遭受其害的人妖百姓，一个个被佛光罩住，他们失去自己身上的妖法，开始变得虚弱瘫倒在地，很快生病的人越来越多，敌军的战船开始停滞不前，国王夏怀见到大军丧失战斗力，便利用自己的法力飞回北山国。
这夏怀国王吃了败仗大败而归，自己成为了光杆司令，这雷兽天王更不把他放在眼中，使得夏怀极为愤怒，为了自己的春秋大梦，他还不能和他们撕破脸皮，于是强颜欢笑带着孩儿夏志表示效忠，让雷兽天王派往滩涂阵地，防御敌军偷袭。
这夏怀国王为了统一琉球，他决心相助雷兽天王死守北山国，便在滩涂阵地用心安排，排兵布阵，操练兽妖军团，准备决战，这神龙海猴亲帅神龙义军带领大唐水师兵团向北海国南岸进军而来，这一回大军浩浩荡荡的驶向北山国，兽妖很快发现了紧急敌情，便将这一消息告诉给了雷兽天王，雷兽天王得知此事之后，决心背水一战，在海山展开决战，利用这琉球尽百座岛屿做文章，准备将敌军吸引到流沙湾，利用那里的有利地形对敌军展开伏击，一举歼灭神龙义军和大唐水师兵团，一切按照他的计划，任命帝王龙和霸王龙统帅四万兽妖水军兵团向神龙义军展开进攻，帝王龙和霸王龙接到军令后，点齐人马便向神龙义军进军而去，这一回帝王龙和霸王龙分兵两路，一路在流沙湾内进行伏击，一路则负责将敌军吸引到流沙湾，就这样帝王龙负责牵敌任务，他调集主力向神龙义军兵团展开进攻，神龙海猴见到敌军主动出战，便亲帅神龙战舰追击而去，结果这帝王龙见到敌军旗舰追击而来，便开始进行撤退，边打边退，一路向流沙湾挺近而去，这神龙海猴善于海战，见到敌军撤退的十分有规律，像是预先安排好一样，便意识到肯定有诈，便让东海龙王大太子提前对这一带海域进行侦查，以防不测。
这东海龙王大太子若是去侦查钓鱼岛海域，根本不用自己出手，身边的战将一听这话，便将这流沙湾的情况全部告诉给了大太子，了解到那里有伏兵，便将这一重要情报火速告诉给了神龙海猴，神龙海猴听完后，大笑起来，心想这雷兽天王也太小看我了，他让龙王施展法力，是的海上升起大雾，而后玄通六耳、金丝王猴他们提前飞进流沙湾海域，对霸王龙兵团展开奇袭，海上升起大雾使得霸王龙兵团根本在流沙湾内撤不出来，霸王龙这一回是哑巴吃黄连有苦说不出，被困在了流沙湾，而这帝王龙因为海面升起大雾，自己也在海上迷失方向，几经转向竟然驶向了神龙义军的包围圈之中，兽妖转眼间陷入被动，在龙族水师兵团和神龙义军将这帝王龙兵团死死围住，发起全面进攻，兽妖四面御敌几经厮杀伤亡巨大，帝王龙施展一身本事向神龙海猴拼杀而去，二人在一起大战数百回合，最终被怀志大师收进紫金瓶中，兽妖水师兵团被一举歼灭，而后向流沙湾进发而去，此时这霸王龙被金丝玄通二位高徒死死缠住，自己施展一身本领大战数百回合根本无路可逃，最终怀志大师赶到之后，将其收进紫金瓶中。将这霸王龙水师兵团一举歼灭在流沙湾海域，随后各路水师兵团向北山国进军而去。