取经人和南诏兵团一路西进，离这西部的鬼王山是越来越近了。百兽天王为了守住自己的战区，准备再度派军北上。可是在取经人的追杀下，手中的妖兽王都不敢北上抗击敌军，这让百兽天王极为着急，毫无办法可言。而在他身边一直培养诡秘杀手的虎豹兽王，见到百兽天王整日闷闷不乐，便走到百兽天王面前，提出了自己诡狼行动的行动方案。继续向百兽天王请命，带上自己的爱徒，前往北部，暗杀怀志大师和大唐主将、河蛮大将军等人。百兽天王得知他的计划后，便同意他的作战计划，让天蝎鹰王、云蝎鹰王、雷蝎鹰王、毒蝎鹰王四位战将高徒驻扎在蝎王山，相助虎豹兽王继续阻击敌军。
虎豹兽王得到百兽天王的军令之后，便带领漠北狼、森林狼、草原狼、天沙狼四位高徒和五百精兵向北部进军而去。这一回他们并没有暴露自己的行踪，而是变化成河蛮部落百姓，以逃难的百姓身份，向北进行侦查。这些弟子都得到虎豹兽王的真传，与寻常百姓没有什么两样，很快在山林中找到了合适驻地，随后虎豹兽王便开始了，下一步的侦查活动。
他让森林狼专门对河蛮兵团进行侦查，森林狼奉虎豹兽王之命，来到河蛮军中效力。这河蛮大将军，为了收复西部失地，在山谷要道上驻扎，同时招募新兵，扩充实力，为他下一步的反击做准备。森林狼就是抓住他征兵的机会混进河蛮兵团之中，开始侦查他的情况，将河蛮兵团的情报全部报告给了虎豹兽王。虎豹兽王得到这些情报之后，便通知天蝎鹰王，让他带领飞妖兵团向河蛮兵团展开奇袭，歼灭这支兽妖主力兵团。
天蝎兽王得到重要情报之后，便亲帅两万飞妖兵团向山谷进发而去。河蛮大将军驻扎在山谷之中，地形极为隐秘，可是突然之间，毫无声息的遭到了飞妖进攻。河蛮大将军见到全都是飞妖，便下令让将士们抓住战机，展开地面射杀，这使得天蝎兽王的几番进攻，收效不大，根本无法接近敌军。而虎豹兽王则让一部分兽妖，身穿敌军服饰，趁敌军混乱之际，杀进河蛮大将军的营帐，攻其不备进行斩首射杀。这数百名兽妖将士，悄悄接近敌营。好在这河蛮大将军的副将，做事缜密，提前发现了这些可疑之人，便带领一支军团前来接应，他们在兽妖展开行动之前，展开射杀，才使得兽妖的斩首行动最后以失败告终。
经过这次失利之后，天鹰兽王得不到地面接应，经过几番激战之后，便撤回山林。而这些飞妖突然来袭，引起了河蛮大将军的怀疑，他意识到如此机密的驻地，飞妖是如何知道的军中必有奸细，为了查清此事，便让副将进行暗查，外松里紧进行全面侦查，一定要查清内部奸细。而这虎豹兽王的首次行动失败之后，为了保存实力，以免暴露，遭受到更大的损失，便下令停止一切侦查行动，放弃所有计划，等待时机，这使得河蛮副将连续几日的侦查毫无头绪。他根据这些兽妖身穿河蛮将士的服饰，便开始暗查他们的来历，想从他们日常的活动范围查找线索，寻找蛛丝马迹。结果此事无论查到哪一步，相关之情人全部遭到暗杀，使得好不容易找到的线索，全都断了。副将越查越觉得，这些奸细还在军中，就在身边，不然不会对自己的情况，了如指掌。为了继续查清此事，副将便找到河蛮大将军，与他商议引蛇出洞之策。
怀志大师与弟子们来到河蛮军营后，便让玄通六耳对兽妖展开侦查，结果虎犬灵兽师弟站了出来，对大师兄说道：“此事还是交给我吧，无论对方是什么妖兽，用我的吸功，一定能闻出兽妖身上的气味，何须大师兄出马。”说完之后，虎犬灵兽便开始运功追寻兽妖气味，他这一运功，数万人马的气味，全部被虎犬灵兽闻道，他从这些气味中，最终闻到辨别出了兽妖气味。随后便与飞灵鼠猴的义军一起，开始追杀这些混在军中的奸细。
森林狼遭到了虎犬灵兽的追杀，根据虎豹兽王的指示，凡是身份暴露的狼妖，为了保守我军的秘密，必须服毒自杀。森林狼被虎犬灵兽逼得无路可走，最终服用了毒药，自杀而亡。好不容易得到的线索又这么断了，这让河蛮大将军更加愤怒。他下令向天蝎鹰王兵团展开全面进攻，一举消灭这支飞妖兵团，看他们还敢继续猖狂下去。于是便与怀志大师众高徒一起商议此事，准备对这天蝎鹰王兵团下手。
经过几番周密的安排，玄通六耳与飞灵鼠猴一起带领义军向山林中的天蝎鹰王驻地展开夜袭。晚上飞妖的视力不算太好使，只能在树木上方自己的窝里守候。玄通六耳则抓住战机，向山林展开进攻，飞妖遭到袭击，乱做一团。见到敌军突然杀到，天蝎鹰王让毒蝎鹰王负责断后，他带着两位兄弟飞出山林。而这一仗，玄通六耳他们并没有打算要一举全歼飞妖，为了逼出内部的奸细现身，六耳他们只打算歼敌一部，好将这内部奸细全部逼出来。结果这毒蝎鹰王成为了替罪羊，他奉天蝎鹰王之命，调集尽一万飞妖，展开反击。此仗一直打到天亮，飞妖经过一夜激战，胜利完成了掩护任务。可是毒蝎鹰王则被玄通六耳和飞灵鼠猴，白羊灵兽、虎犬灵兽困住，使出一身能耐本事，拼劲全力，苦战数百回合后，还是被怀志大师收进紫金瓶中，义军与怀志大师一起凯旋而归。
经此一战之后，天蝎鹰王对这虎豹兽王的表现极为不满意，便向百兽天王控诉这虎豹兽王办事不利，致使自己的兄弟被妖僧收去。百兽天王得知此战失利后更加生气，便责令让虎豹兽王立即采取斩首行动，消灭怀志大师，以牙还牙、以血还血，让取经人血债血偿。