自从庐山老祖大徒弟路云候在南诏受到云南王阁罗凤的重用后，他凭借天龙宝剑斩妖除魔，威震魔界，成为了魔界大敌。百兽天王树敌过多，为了他的南海战区未来发展，他决定调集六万兽妖继续追杀取经人。这一回派出去的是他的第五路军团，任命龙獾兽王、虎獾兽王、巨獾兽王为主将。他们要面对的是大唐官军和南诏军尽二十万之众，还有取经人和路云候这等人物相助敌军，战势发展并不乐观，为了击败敌军，龙獾兽王想到了神龙宝刀，也只有这神龙宝刀才是那天龙宝剑的对手。无奈的是此刀在黄山老祖手中，由他的弟子世代相传。为了对付这天龙宝剑，龙獾兽王最后决定在大军奉命西征之前，先取神龙宝刀。便将自己的想法，告诉给了百兽天王。
百兽天王得知此事后，为了彻底消灭取经人和官军主力兵团，最终同意了龙獾兽王的意见，让他们带领五千兽妖去夺神龙宝刀，取刀之日，便是妖军大举反击之时。
商议完之后，龙獾兽王、虎獾兽王、巨獾兽王三位兽王便调集六千兽妖直飞黄山而去。此时的黄山老祖正在中原战区了解灾情，他与薛丁山元帅一起商议剿灭中原兽妖之事，没有回到黄山。在黄山上只有他的大弟子黄啸天镇守黄山云仙宫，负责仙山守备的一切事物。这一回，龙獾兽王他们来到黄山脚下，为了尽快抢到神龙宝刀，调集兽妖围住了黄山个个下山要道，阻断他们与外界的联系。而后龙獾兽王、虎獾兽王、巨獾兽王他们直飞云仙宫而去，大弟子黄天啸很快得知兽妖围困黄山之事，便召集黄山派三千弟子一起商议反击之策。他从下山监视兽妖行动的师弟口中得知兽妖兵团足有七八千之众，一旦杀进云仙宫必将是一番大战。事情紧迫，大弟子黄天啸最终决定派师弟从黄山密道下山，去中原找师傅黄山老祖，请他调集中原官军前来相助除妖。随后带领所有黄山弟子离开云仙宫，他手持神龙宝刀，带着师弟们全部撤进山林，准备借助黄山密林与兽妖展开较量，拖延时间，坚持到师父回山。在黄天啸心中，他很清楚敌我双方的力量相差悬殊，但是他手中有神龙宝刀，而且还有武林绝学神龙刀法集于一身，对付这些兽妖应当不成问题。他信心十足，做好了充足准备，等待兽妖向黄山展开进攻。
这龙獾兽王与二位兄弟一起飞进云仙宫，他们破门而入，结果云仙宫早已人去楼空，什么也没有留下。这让龙獾兽王觉得很奇怪，出山的道路早已经被阻断，这些黄山弟子根本出不去，他们肯定是藏在什么地方了。于是龙獾兽王下令全面搜查，纵然是挖地三尺，也要把他们全部找出来，无论付出多少代价，一定要找到神龙宝刀。
虎獾兽王、巨獾兽王奉龙獾兽王之命调集兽妖对黄山展开了全面搜查，黄山大弟子黄天啸早已经盼望着他们走进山林，只要进山搜查，一切便由自己说的算了。此时黄山上已近布置好了一切，到处都是陷井机关和暗器。这虎獾兽王性情急躁，在仙云宫找了半天，什么也没有发现。结果突然之间风向变了，兽王从空气中嗅出了黄山弟子们身上的气味，推算到他们全部藏到山林中。于是便带领兽妖进山林开始搜查，兽妖三五一群，战战兢兢的走进山林。他们走着走着便遇到了弓弩射杀，吓得他们匆忙之间开始四处躲藏，结果又掉进陷井中，身受重伤一个个都动不了了。虎獾兽王法力高强，在山林中左躲右闪，结果还是中了一箭。见到兽妖兄弟一个个有去无回，这山林根本进不去，兽王只好带领残兵败将撤出山林，去找兄长龙獾兽王商议破敌之策。
就这样历经一日激战，兽妖极为疲惫，他们撤下山后，便开始修整。黄山大弟子见到兽妖攻不下山林，撤退而去，便召集黄山七侠弟子共同商议对策。大伙都明白：“这些兽妖吃了败仗不走，肯定是在商议明天的攻山之策，他们历经一日的激战，又是远道而来，肯定十分疲惫，今夜最适合打一个伏击战，消灭他们的有生力量，方为万全之策。”师兄弟八人最后一致决定，调集一千精兵向山下兽妖展开偷袭，他们在子时出发，丑时撤回，就这样一切按照计划下山而去。
这些黄山弟子在兽妖极为疲惫的情况下展开偷袭，兽妖一个个都十分疲惫，有的在睡梦中就被黄山弟子斩杀。混战之中兽妖发现敌军偷袭，这才发出信号。龙獾兽王他们兄弟三人，刚刚商议完明日攻山之策，准备休息睡觉。结果还没有睡着，便又听到厮杀声，便又调集兽妖展开反击。历经两个时辰的厮杀，黄天啸见到天亮了，便带领所有弟子撤回山林。就这样龙獾兽王他们兄弟三人又忙活了一夜，兽妖们连夜征战更加疲惫。这让龙獾兽王更加愤怒，本想继续向山林展开进攻，无奈所有兽妖已经疲惫的拿不起武器，在这种情况下，为防黄山弟子再度下山偷袭，龙獾兽王只好下令大军后撤三十里，建起一座龙獾山进行修整，三日后在向黄山展开进攻。