自从南洋几路兽妖潜入南诏国后，百兽天王一直在暗中观察他们的一举一动。后来百兽天王得知这些兽妖侵犯南诏之后，这南诏国君在国师金山大佛禅师相助之下，苦练精兵保家卫国，战斗力提升的很快，以至于相助取经人，消灭了来犯的南洋兽妖。见到这种状况，百兽天王十分忧虑，认为这南诏国之兵，日后定然成为自己的劲敌，必须想办法刺杀南诏王，使南诏国各股势力为争夺王位，实现内部自相残杀，让他们无心在练兵，为自己发展创造良机。到那时，百兽天王在对南诏用兵，一举拿下南诏国，使之成为自己反攻南唐的后方基地，为万兽小天王重夺三界江山春秋霸业打基础。自己算来算去，决定派出一支特种分队进行行刺，就这样，这一回百兽天王选择了诡獾族。
说起这诡獾族，他们可是诡秘杀手虎豹兽王精心传授的徒弟，以龙獾兽王为首领，他们为了能学到诡秘杀手的真本事，向飞狐老祖使了好多钱，这才如愿以偿。这一回得知百兽天王要派诡獾族将领去南诏王宫行刺南诏国君，诡獾众首领一个个都争着要去，好大显身手一番。
这龙獾兽王也在虎豹兽王身边学了好长时间，到底学成什么样必须用一次实战进行验证。于是决定接受百兽天王的使命任务，精心挑选三位诡獾兽王，让他们前去完成此项任务。这三位精心挑选的诡獾兽王便是密獾兽王、狼獾兽王、虎獾兽王。
三位诡獾兽王奉百兽天王之命，调集六千兽妖潜伏在南诏国京都西南方五百里处，在这里建起一座诡獾山，数千兽妖在妖山上驻扎。为了了解南诏国的情况，狼獾兽王奉命下山而去，进都城潜伏侦查，寻找良机下手。
这南诏国国都名为太和城，城中定居着尽二十万百姓，城中到处都是客栈，商人很多，东南西北的都有。这里有中原商人，也有南边的女王国的商人，吐蕃国的商人和西南方的天竺国商人、河骠国商人、十分繁荣，被人称作是大唐最南边的小长安城。
南诏国国王阁罗凤由大唐天子玄宗皇帝从南诏郡王升职为云南王，他对大唐忠心耿耿。作为大唐的一位王者，他兢兢业业不思疲惫，带领卫队时常在都城中体察民情。为了繁荣地方经济，他时常到市场上去问过往的商人粮食的价格是多少这南诏国是个鱼米之乡，赶上玄宗朝好年景，百姓们年年丰收，可是总也卖不上一个好价钱。因为这些年不单是这里丰收，百姓衣食无忧，整个大唐国粮食到处都是，处处丰收，遍地酿酒。这粮价低自然是受影响的了，为了增加百姓收入，国王阁罗凤下令，增加战备储备粮，并以高出市场价两倍的价格收购，这使得南诏国各族百姓都十分满意，爱戴于他。每一次国王走出王宫，百姓们都跪在街道两旁以表示对国王的敬仰之情。而这一日狼獾兽王摇身一变，便成了一位西域商人，在城中进行侦查，刚好赶上这国王阁罗凤在城中进行视察。兽王见到这一情况后，感到吃惊，忘了下跪行礼。阁罗凤身边的河蛮大将军见到他不下跪，便质问于他：“见到南诏国云南王为什么不下跪定是刺客给我拿下。”警卫一个个高度警惕，奉命跑过来之后，便将西域商人擒住，捆绑起来。狼獾兽王还没有来得及说话，这国王阁罗凤便说道：“一个西域的商人，不远万里之遥，来我们这里经商，是为了发展我们的经济，惠及民生。初到此地不懂得本王的规矩，不知者无罪，放了吧”听到大王这么一说，河蛮将军才将这个西域商人松开了绳索放掉。西域商人身边的百姓都劝他，快跪下、快跪下、这是我们南诏国的云南王，听到这些话，为了便于潜伏狼獾兽王这才跪在国王阁罗凤的面前，盯着他的马队，一直消失在城中的街道中。
了解到这一切之后，狼獾兽王便在夜色掩护下飞回了诡獾山，将自己白天侦查到的一切告诉给了蜜獾兽王和虎獾兽王，兄弟三人在一起合谋，下一步的行动计划。他们准备带上百名兽妖精兵，混进太和城，在云南王阁罗凤下一次出巡的时候动手，行刺于他。于是三位兽王都摇身一变，变成了西域商人驶向太和城，天亮后守城官兵刚将城门打开，这一百多人的兽妖，便抓住人少的机会冒充西域远道而来的商队混进城中。守城将士天天都能见到许多商队，早就习以为常了，所以并没有引起大家的警觉。不过百密一疏，还是让三位兽王没有想到的事情发生了。
原来昨日这河蛮大将军派人捆绑住了西域商人后，自己身上沾染了一丝妖气，他一个凡人见不到这一切，可是别忘了南诏国的国师是金山大佛禅师。第二天到了上早朝的时候，南诏王这位云南大王阁罗凤天天上早朝，比起大唐天子玄宗皇帝都忙，他从来没有休息过一日。有时候连生病都要上早朝，这一日朝会，刚好金山大佛国师和河蛮大将军走到一起。金山大佛第一眼便看出来，河蛮大将军身上沾染了妖气，便抓住河蛮大将军的手问道：“昨天你可曾与兽妖打斗过”一听这话，河蛮大将军大惊失色，根本没有的事，张口便问道：“国师何出此言啊”金山大佛便说道：“我修行达上千年之久，不会看错的，难道你招染了妖气都不知道快说昨天到底干什么去了见过什么人”河蛮大将军听到这话，想了大半天，自己一直陪伴在大王身边护驾，根本没有遇到什么人。也没有机会去接触他人，一直陪伴到大王休息为止。想到最后，才想起来，自言自语道：“莫非是他”听到这里，金山大佛便问道：“什么人”河蛮大将军便说道：“陪同国王巡视都城的时候，在城中遇到了一位西域商人，当时他不懂此地礼数，被我下令擒拿。也就是那个时候，我碰到了他一下。”一听这话，金山大佛便又问道：“是哪里碰到了他”河蛮大将军便答道：“是左手和右手吧当时他并没有反抗，还是国王下令放了他，怎么国师，此人有问题吗”金山大佛听到这里，心里全都明白了，这河蛮大将军两手臂沾有妖气，想必和昨日擒人有关，看来此妖非同一般，和我昨夜，夜观天象时，发现城中有妖气，看来有直接关系，想必这兽妖来头不小，恐怕是针对阁罗凤国王而来，今日早朝必须提醒云南王注意，大王绝对不能在离开行宫，需要加强戒备，以防兽妖来袭击大王。就这样金山大佛与河蛮大将军、乌蛮大将军、白蛮大将军共同商议保护云南王之事，绝对不能让他在私自出宫巡视街市。他们商议完之后，一起去上早朝，参拜云南王而去。