自从郭元振为国捐躯之后，玄宗皇帝感觉到天下兽妖太过嚣张了，为了安定南方，便将河西节度使郭知运调往京城，任命他为南部招讨大都督，调集南部来恬将军所部，共计十万铁骑精锐，驻防江南，严防兽妖再度北上扰乱朝纲。
而在南部自从蛮督忽罕平乱之后，在他长管的南蛮十八部落都以归顺大唐，但在与南诏国接壤的南蛮忽罕部落一直也没有归降之意，他们的南蛮大王名叫委延安寿，他是汉人，乃是蜀汉魏延之后，当年诸葛孔明临终前设计骗杀魏延之后，蜀臣杨仪命令马岱追杀魏延三族，他的三儿魏尚为了躲过追杀，最后身着南蛮人服饰，混在南蛮部落中改名复姓委延这才躲过一劫，后来伴随时光变迁，历经数代人的努力，到了委延安寿这一代，终于当上了南蛮部落的大王，委延安寿一直铭记着家史家仇，他下令族人不许与姓诸葛、姓马、姓杨的来往通婚，违令者将按部落族规惩治，可是让他想不到的是自己最疼爱的女儿香香公主，却违背了他下达的族规，擅自与诸葛尚龙相恋，又留下了一段可歌可泣的取经传说。
这还要从香香公主酷爱读书学汉学说起。她自幼聪慧，父王委延安寿为了陪养她，给她找了好多老师，这些教书先生，所教之书用不了两三个月，便将所有学习内容授完，香香公主学的特别快，教书先生都说她是世间的奇童，交不了了，一个个灰头土脸的交完就走了，而香香公主哭着闹着要读书，委延安寿十分疼爱自己的女儿，没有办法只好去外面聘请教书先生。谁知道南唐第一才子名叫诸葛尚龙，他饱读诗书，才华横溢十分出名。香香公主很快听到了他的大名，便吵着叫着，要拜他为师。罕王委延安寿因为他姓诸葛十分反对此事，便没有答应此事。可是后来为了见到诸葛尚龙，香香公主擅自做主，离开了部族村落，去寻找大才子诸葛尚龙。最终历经艰辛，与诸葛尚龙在南诏国相识，开始在他的教诲下刻苦读书，专心学习汉学。从此以后两人的感情有了基础，开始交往。
而罕王委延安寿得知女儿离开部族之后，便派出了一批勇士进行寻找。他知道女儿自幼习武，寻常人并不是她的对手，对女儿十分放心。于是便将经历全部放在了反唐大业上，如今天下兽妖遍布各地，罕王委延安寿为了建国大业竟然动起了与兽妖联盟的念头。于是又派出了爱将那木错郎去诡蝠山找大蝠天王、诡蝠兽王、虎蝠兽王一起商议反唐大业。
这大蝠天王手上拥有几十万蝙蝠大军，他们性情残暴，杀人无数，连百兽天王都不放在眼中。这兽王自称是大蝠天王，目空一切，得知这那木错郎是代表南蛮忽罕而来，并没有把他放在心上，念在两国交战不斩来使的份上，才放他回去。并告诉来使说道：“我们蝙蝠大军足有几十万之众，何须你们一个凡将来指点江山，不必了。只要你们准备好，上好的人肉大餐，兴许我们还能饶你们家罕王不死。”就这样，那木错郎被羞辱一番之后，下山而去。
那木错郎回来之后，便将大蝠天王的原话一五一十的说了一遍。可谁料到这南蛮罕王委延安寿不但不生气，还说道：“本王要亲自去一趟，说服大蝠天王与我联手，共同对抗唐军，擒拿蛮督忽罕一统南蛮十八部落，建国立业。只要大蝠天王肯相助与我，即便是要我的肉身，我也答应。为了报祖上血海深仇，杀便天下杨氏、马氏、诸葛氏全族，毕当竭尽全力永不退缩。”就这样南蛮罕王委延安寿又一次来到了诡蝠山劝说大蝠天王相助于他，共同出兵抗击唐军，一统南蛮十八部族。
罕王委延安寿见到了大蝠天王一看，此妖身披黑甲战衣十分魁梧，眼神中带着一丝杀气，心想此妖非同一般。于是走到他面前，面不改色的对天王只说一句话：“你不与我合作，共谋天下霸业，必将吃大亏。”一听这话，大蝠天王哈哈大笑起来，对罕王委延安寿说道：“你一个小小的部落头领竟敢口出狂言，难道我几十万蝠妖大军还打不过唐军不成。”听到这里，罕王委延安寿答道：“如今天下局势以官军的战斗实力最强，而且还有那天命取经人相助，各路神仙义军都相助与他。就凭你们这点人马，如何对付的了天下那么多的唐军义士连那南海战区的百兽天王都回回吃败仗，难道你的几十万蝠妖就真的那么厉害天下无敌吗”听到这里大蝠天王身边的兄弟诡蝠兽王说了一句：“那天命取经人一身能耐本事，还有玄通六耳高徒相助，神通广大我们要得天下，不得不防啊。”就这样大蝠天王听了半天也觉得有些道理，念在这南蛮忽罕也是一片诚意，便答应与南蛮忽罕联手，共同举兵讨伐蛮督忽罕一统南蛮十八部落，然后再举兵征讨大唐官军，一统天下。这南蛮忽罕委延安寿凭借几番言辞和诚意最终完成了两家结盟共同对抗大唐官军的作战目的。就这样，带上顺利结盟的消息回到了部落。可是这与蝠妖联盟共夺天下之事，也只是这南蛮忽罕一人的主张，他手上的那些部落首领一个个都不同意，提出了大批的反对意见。以至于使得这委延安寿为了达成自己的意愿，便开始采取了对自己身边的反对派大开杀界。
在家族仇恨的蒙蔽下，南蛮忽罕委延安寿丧失了理智，为了报杀祖之后，杀进天下汉民，罕王委延安寿在蝠妖的相助下，日夜操练精兵，那些反对他的长老被他全部关押起来，准备斩首示众。就这样，为了解救这些长老，让罕王回心转意，那木错郎想到了香香公主，只有找回来香香公主，才能救出这些长老。于是他骑上快马，一路向南追寻而去，最终在南诏找到了香香公主和大才子诸葛尚龙，将部落发生的一切事告诉给了香香公主。香香公主自幼学习汉学，他知道如今是大唐的天下，只有和平共处两族百姓才能得到最大的幸福。战乱只能让百姓们生活的更加艰难，况且父亲这是在以卵击石，后果不堪设想。她最终决定回去劝说父亲放弃家族仇恨，那都是几百年前的往事了，早就该过去了。诸葛尚龙得知香香公主乃是蜀汉名将魏延之后，对她的大义之举深感佩服，便决定随同她一起去劝说南蛮忽罕委延安寿放弃战争，就这样，为了大唐的安宁他们日夜兼程最终回到了部族。